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2019年中國及全球汽車線束、連接器與線纜研究報告

汽車線束 連接器 線纜
北京水清木華
2019/9/29 15:57:43


全球汽車線束企業可以分為四個梯隊,第一梯隊只有矢崎和住友電工,收入在100億美元以上。矢崎以內生性發展為主,住友電工則依靠合作與并購。

        住友電工子公司住友電裝SWS與印度企業Samvardhana Motherson組成合資公司MSSL,MSSL在線束領域持續展開收購,2014年以6750萬美元收購美國Stoneridge,2017年以5.7億歐元收購商用車線束第一名芬蘭PKC公司,近期德國萊尼陷入虧損困境,MSSL有意收購萊尼,一旦收購成功,住友集團線束業務收入將超越矢崎達到全球第一。

        第二梯隊包括安波福、萊尼和李爾。安波福的主要投資方向是主動安全領域,不過安波福會將高壓線束部門從線束事業部獨立。李爾的主業是汽車座椅,占其75%以上的收入,未來很有可能將電氣事業部獨立或出售。

        第三梯隊包括京信、德科斯米爾、Kromberg & Schubert 、古河電工、裕羅和藤倉。京信是韓國京信與住友電工的合資企業。第四梯隊則有眾多的小型線束企業。

        2018年全球汽車連接器市場規模大約178億美元,平均每輛車價值大約193美元,比2017年的169美元大幅度提高。一方面是源于2017年的銅價上漲,大廠提價滯后,另一方面是新能源汽車銷量大增。平均每輛新能源汽車連接器價值大約500-800美元。特別是初期階段,廠家設計新能源車缺乏經驗,為保證安全性,都盡量選用比較多的比較貴的連接器,安全冗余考慮得比較多。越有經驗的整車廠,其使用高壓線束和連接器的數量都盡量減少。再有就是每輛車的連接器使用量增加,幾乎每新增一個硬件功能,就需要數個乃至十幾個連接器,這也是未來推動汽車連接器市場的主要驅動力。

        不過不利的是,整車廠也在努力減少連接器的使用量。預計2019年汽車連接器市場增長0.6%,達到185億美元,主要是汽車銷量下滑,連接器龍頭泰科下滑明顯。預計2020年,全球汽車銷量增加,同時第一次進入純電動車市場的廠家會比較多,市場增加3.9%。預計到2024年達到236億美元的市場規模。

        大型線束和日韓廠家如矢崎、住友、藤倉、古河、YURA、安波福、萊尼都有能力生產電纜,特別是日本廠家,都具備強大的電纜生產能能力,且技術優秀,也有銅礦支持。新能源汽車高壓電纜也有能力生生產。

報告目錄:


一、汽車線束與連接器市場
1.1、全球汽車市場
1.2、中國汽車市場
1.3、全球新能源汽車市場
1.4、中國新能源汽車市場
1.5、中國新能源乘用車市場格局
1.6、中國新能源商用車市場格局
1.7、全球汽車線束與連接器市場
1.8、中國汽車線束與連接器市場
1.9、全球新能源汽車高壓線束與連接器市場細分
1.10、中國全球新能源汽車高壓線束與連接器市場細分
 
二、汽車線束與連接器產業格局
2.1、2018、2019年全球汽車線束廠家收入排名
2.2、全球新能源汽車高壓線束產業格局
2.3、全球新能源汽車高壓連接器產業格局
2.4、中國汽車線束產業格局
2.5、中國新能源汽車高壓線束與連接器市場格局
2.6、全球汽車電纜產業格局
2.7、中國新能源高壓線束/連接器與整車廠配套關系


三、汽車線束與連接器技術分析
3.1、新能源汽車連接器標準34
3.2、新能源汽車高壓連接器設計
3.2.1 大電流接觸件的設計
3.2.2 耐高壓性能設計
3.2.3 整體結構設計
3.3、汽車線束系統設計
3.4、新能源車高壓線束簡介
3.5、高壓線束的整體設計
3.5.1 屏蔽性能設計
3.5.2 機械防護和防塵防水設計
3.5.3 使用壽命設計
3.6、高壓線束要求
3.7、高壓線纜簡介與標準狀態


第四章、汽車線束與連接器廠家研究
4.1、Aptiv(安波福)
4.2、住友電氣
4.3、貿聯
4.4、李爾
4.5、上海金亭(永鼎股份)
4.6、矢崎
4.7、古河
4.8、藤倉
4.9、萊尼
4.10、德科斯米爾
4.11、滬光
4.12、Kromberg & Schubert
4.13、Nexans耐克森斯
4.14、德潤電子
4.15、Yura裕羅
4.16、京信工業
4.17、豪達汽車配件
4.18、天海汽車電子
4.19、長春三智
4.20、Auto-Kabel
4.21、僑云科技
4.22、天津精益
4.23、Samvardhana Motherson Group
4.24、MD Elektronik
4.25、Prettl
4.26、Forschner


第五章、汽車連接器廠家研究
5.1、安費諾Amphenol
5.2、胡連
5.3、羅森伯格
5.4、JAE
5.5、泰科電子
5.6、南京康尼機電
5.7、四川永貴科技
5.8、中航光電
5.9、立訊精密
5.10、JST


第六章、汽車電纜廠家研究
6.1、寧波卡倍億
6.2、北京福斯汽車電線
6.3、亨通新能源
6.4、COFICAB
6.5、科絡普
6.6、Draka(Prysmian)
6.7、HUBER+SUHNER


圖表目錄:
2018年全球新能源汽車銷量排名
2019年1-5月新能源公交車市場銷量排名
2017-2024全球新能源高壓連接器市場規模
非特斯拉高壓連接器成本位置分布
2018、2019年全球汽車線束廠家收入排名
2014-2018年Aptiv財務報表
2016-2019年金亭汽車線束收入、毛利率、產量、銷量
2017、2018上海金亭汽車線束公司簡明財務
2014-2019財年矢崎收入
2016-2018財年矢崎收入地域分布
2014-2019財年古河電工收入與營業利潤
2015-2019年萊尼收入與EBIT
2015-2019年昆山滬光電器收入與凈利潤
2015-2018年滬光電器收入產品分布和單價
2017、2018滬光電器采購原材料金額
2015-2018滬光電器采購原材料單價
2016-2018年滬光電器五大供應商采購金額
2015-2019年德潤電子收入與凈利潤
2017-2019德潤汽車電氣系統業務收入與毛利率
2015-2019年Yura收入與營業利潤
2013-2015年天海簡明財務數據
2014-2019中航光電收入與凈利潤

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